CRM sistēma: Pipedrive, HubSpot vai CRM savā Microsoft 365 vidē?

CRM sistēma ir programmatūra, kurā uzņēmums glabā klientus, kontaktus, darījumus un saziņu vienuviet, lai pārdošanas komanda redz, kas jādara tālāk. Gatavas CRM, piemēram, Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot un Dynamics 365 Sales, maksā no €14 līdz €130 par lietotāju mēnesī. Divdesmit lietotājiem piecos gados tas ir no €27 600 līdz vairāk nekā $109 000.

Latvijā "CRM" Google meklē ap 1 000 reižu mēnesī, "Pipedrive" ap 1 300, "HubSpot" ap 720 un "CRM sistēma" ap 260 reižu (Google Ads Keyword Planner, MS Solutions analīze, 2026. gada oktobris). Jautājums parasti ir viens un tas pats: kuru izvēlēties un cik tas patiesībā maksās.

Šajā rakstā: kas ir CRM sistēma, ko maksā populārākās, kā izvēlēties starp gatavu un pielāgotu CRM, kā pāriet no Excel, kāpēc CRM ieviešana bieži neizdodas un kad izdevīgāka ir CRM jūsu Microsoft 365 vidē.

Kas ir CRM sistēma

CRM (customer relationship management, klientu attiecību vadība) ir vieta, kur viss par klientu ir kopā: uzņēmums, kontaktpersonas, darījumi, piedāvājumi, e-pasti, zvani un nākamie soļi. Pārdošanas vadītājs redz visu darījumu plūsmu pa posmiem, piemēram, "kvalificēts", "piedāvājums", "sarunas", "noslēgts". Komanda neatkarīgi no tā, kurš klientu vadīja iepriekš, zina, kas ar viņu notika.

Bez CRM tā pati informācija ir Excel tabulās, e-pastos un cilvēku galvās. Kamēr komanda ir maza, tas strādā. Kad darījumu kļūst vairāk vai aiziet viens pārdevējs, kopā ar viņu aiziet arī klientu vēsture.

Cik maksā CRM sistēma

Gatavās CRM maksā par katru lietotāju katru mēnesi. Cenas no ražotāju lapām, bez PVN, nolasītas 2026. gada oktobrī:

Mēneša cena izskatās maza, bet tā krājas. Divdesmit lietotājiem piecos gados (MS Solutions aprēķins pēc tabulas cenām):

Gatavās CRM aprēķinā nav iekļauta pielāgošana, integrācijas un papildmoduļi, kas bieži maksā atsevišķi. Lētākā CRM nav tā pati, kas izdevīgākā: svarīgi ir, vai komanda to tiešām lietos.

Gatava vai pielāgota CRM

Gatava CRM ir laba izvēle, ja jūsu pārdošanas process ir tipisks: daži posmi, standarta lauki, viena komanda. To var sākt lietot jau šodien.

Problēmas sākas, kad process nav tipisks. Piemēram, darījums iet cauri tehniskajam novērtējumam, piedāvājumam vajag vairāku nodaļu saskaņojumu, klientam ir objekti, līgumi un servisa vēsture, kas jāredz vienuviet. Gatavā CRM tad liek pielāgot uzņēmumu programmatūrai, un komanda sāk vest Excel blakus CRM.

Pielāgota izstrāde no nulles atrisina šo, bet maksā dārgi un ilgi. Ir arī trešais ceļš: CRM, kas būvēta uz Microsoft Power Platform jūsu Microsoft 365 vidē. Pamats jau ir gatavs (dati, drošība, lomas, audita žurnāls, mobilā versija), un tiek konfigurēts tikai tas, kas ir jūsu procesā.

Mūsu pieredzē bieži sākums ir "mums vajag CRM", bet pēc procesa izpētes CRM izrādās tikai neliela daļa. Vienam klientam pārdošana bija aptuveni 10% no tā, kas tiešām bija vajadzīgs. Pārējais bija aktīvu uzskaite cauri visiem uzņēmuma posmiem, kas tagad darbojas tajā pašā sistēmā.

Kā pāriet no Excel uz CRM sistēmu

1. Aprakstiet savus pārdošanas posmus. Kādi posmi darījumam ir šodien, kas notiek katrā, kad darījums ir zaudēts.
2. Iztīriet Excel datus. Dublikāti, tukši lauki, vienots uzņēmumu nosaukumu un tālruņu formāts. Netīri dati CRM ātri zaudē uzticību.
3. Sāciet ar vienu komandu. Viena pārdošanas komanda un viens process, nevis viss uzņēmums uzreiz.
4. Pārvietojiet tikai aktīvos klientus un darījumus. Vēsturi var pievienot vēlāk.
5. Izslēdziet Excel. Ja Excel paliek paralēli ilgāk par dažām nedēļām, komanda pie CRM nepierod.

Kāpēc CRM ieviešana neizdodas

Mūsu projektu pieredzē CRM reti neizdodas tehnikas dēļ. Biežākie iemesli ir citi:

• Process neiederas. Komanda strādā citādi, nekā paredz CRM, tāpēc ievada datus divreiz vai neievada vispār.
• Nav, kas par to atbild. Ja vadītājs pārdošanas sapulcē neskatās CRM, neviens to neaizpilda.
• Par daudz uzreiz. Mēģina digitalizēt visu uzņēmumu vienā projektā, un pirmā versija nekad netiek palaista.
• Atsevišķa pieteikšanās un vēl viena sistēma. Katra jauna parole un vēl viena cilne pārlūkā samazina lietošanu.

CRM jūsu Microsoft 365 vidē

Ja uzņēmums jau strādā Microsoft 365, CRM, kas veidota tajā, dod dažas lietas, ko atsevišķa CRM nedod:

• Tā pati pieteikšanās. Darbinieki ienāk ar savu Microsoft kontu. Kad cilvēks aiziet, viena konta bloķēšana aizver piekļuvi visam.
• Outlook un Teams. E-pasti, sapulces un dokumenti ir blakus klientam, nevis atsevišķā sistēmā.
• Dati paliek jūsu. Klientu dati glabājas Microsoft Dataverse jūsu uzņēmuma Microsoft 365 vidē, nevis vēl viena piegādātāja serveros.
• Aug līdzi procesam. To pašu platformu var paplašināt ar dokumentu vadību, saskaņošanu vai servisa uzskaiti.

Godīgi jāsaka divas lietas. Pirmkārt, katram CRM lietotājam vajag Power Apps Premium licenci (€17,30 mēnesī, maksājot par gadu), jo model-driven aplikācijas izmanto Dataverse. Microsoft 365 licence pati par sevi to nesedz. Otrkārt, vizuāli tā izskatās kā nopietna biznesa aplikācija, nevis spīdīgs SaaS produkts.

Lielāko daļu šādu projektu mēs piegādājam trīs cenu grupās. Fokusētas, viena procesa aplikācijas €3 000 līdz €10 000. Plašākas aplikācijas ar vairākiem procesiem un darbplūsmām €7 000 līdz €15 000. Lielākas platformas ar vairākām integrācijām €15 000 līdz €25 000. Piegāde no saskaņotas specifikācijas līdz palaišanai parasti aizņem vienu līdz divus mēnešus, ieskaitot testēšanu un apmācību.